Identificar el propósito fundamental de un patrimonio familiar,  más allá de la simple preservación o proliferación del capital, es el ejercicio que permite alinear las estrategias jurídicas y financieras con los intereses y expectativas de una familia. Esto, además de reducir la frustración por el desempeño financiero del patrimonio, y aumentar considerablemente el impacto positivo del mismo en la familia y su entorno, permite redescubrir, reiterar y afianzar los valores familiares.

En UNA nos preocupamos por entender los patrimonios familiares en todas sus dimensiones y ayudamos a nuestros clientes en sus procesos de planeación patrimonial, aportando nuestra experiencia y creatividad de manera que las estructuras legales, financieras y familiares promuevan le cohesión familiar y la trascendencia de su misión.

Parte fundamental de este proceso consiste en asesorar a nuestros clientes en sus iniciativas filantrópicas, con el fin de aumentar su impacto y procurar consolidar patrimonios que produzcan réditos sociales y financieros. Estamos convencidos que un patrimonio familiar – independientemente de su tamaño-  es insostenible en el largo plazo, sin un claro sentido de beneficio social.

En UNA nos interesa primordialmente ayudar a las familias a promover el desarrollo de su capital humano, su capital intelectual, y su capital financiero.

Servicios:

• Asesoría en administración de portafolios de inversión.
• Planeación Patrimonial
• Asesoría en administración de Single y Multi – Family Offices.
• Resolución de conflictos y comunicación familiar
• Gobierno Corporativo.
• Planeación sucesoral internacional.
• Diseño e implementación de estrategias filantrópicas.
• Asesoría en inversión de Impacto
• Asesoría de creación y gestión de fundaciones familiares y empresariales.